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  • 沖高遇阻回落,北向資金持續凈流出,A股“市場底”還有多遠?

    2023-08-28 22:50:04

    重磅利好齊發后的首個交易日,A股放量沖高回落。

    截至8月28日收盤,上證綜指收漲1.13%,深證成指收漲1.01%,創業板指收漲0.96%。兩市成交額本月首次突破1.1萬億元,創今年5月9日以來新高。

    板塊方面,券商、保險、房地產等漲幅居前,水產養殖、核污染防治概念表現活躍。


    (資料圖片)

    Wind數據顯示,北向資金午后加速離場,全天凈賣出82.47億元,連續兩個交易日凈流出。

    業內人士普遍確認“政策底”已至,“市場底”的到來還存在一定時滯。

    A股沖高回落

    8月28日,受“多箭齊發”利好消息影響,兩市股指大幅跳空高開,上證綜指開盤漲5.06%,突破60日均線,深成指高開5.77%,創業板指高開6.96%,牛市旗手券商板塊大舉漲停。

    “三大股指今日大幅高開,是投資者對‘四箭齊發’的積極反應,利好政策出臺短期能極大提振市場情緒。”接受第一財經記者采訪的某國有券商非銀金融行業分析師稱。他認為,印花稅降低、減持新規、融資融券保證金下降,在一套政策組合拳的“呵護”下,市場短期情緒和中期市場環境都能得到改善。

    但開盤不到半小時,三大股指先后回落,券商板塊集體打開漲停,其中權重股炸板效應明顯,中金公司(601995.SH)最終收跌,華泰證券(601688.SH)、申萬宏源(000166.SZ)、中信證券(600030.SH)等幾近翻綠。

    午后,兩市未能再度走高,截至收盤,上證綜指震蕩回落收漲1.13%,收報于3098.64點;深證成指收漲1.01%,收報于10233.15點;創業板指收漲0.96%,收報于2060.04點。

    針對兩市高開低走行情走勢,前述分析師對記者說,“四項政策密集出臺可以說是‘既超預期又在預期之中’,尤其是印花稅調降,對市場只能起到短期提振情緒的作用。開盤上證綜指突破60日均線,市場短期預期打得過滿,有所回落是正常現象。”他解釋道,高開過多會加重資金的觀望情緒,一部分場外投資者不會盲目入場追高,另一部前期逢低入場的資金則會借機賣出止盈。

    回顧全天行情,三大股指受利好消息刺激全線跳空高開,九成板塊飄紅,回補8月14日滬指向下跳空低開缺口,全天橫盤震蕩。“高開低走是正常現象,具體來看,短線及中線資金要進行充分的博弈,市場分歧還需要繼續扭轉,回落代表各類資金在進行充分的較量”,東海證券投資顧問王丕達說。

    從資金今日博弈的情況來看,A股市場主線尚不明朗,券商、房地產、保險等大金融股集體上演“開盤即巔峰”,多股炸板;水產養殖、核污染防治概念表現活躍;食鹽、食品飲料等板塊下跌。

    總體上來看,成交量能有所放大,兩市全天成交額突破1萬億元,但北向資金無視利好繼續“撤退”,全天凈賣出82.47億元;其中滬股通凈賣出42.83億元,深股通凈賣出39.65億元;北向資金8月初至今累計凈流出822.43億元。

    多名外資機構投資經理對記者稱,實質性的政策雖然已經落地,但仍需要觀察經濟面的復蘇情況,尤其是房地產市場銷售端的表現。“7月多項經濟數據發布不及預期,盈利增速沒能跟上,資金信心不足。雖然昨日多項重磅利好齊發,但政策落地與政策預期之間還存在時間錯配,仍會保持謹慎”,某海外基金投資經理對記者說。

    從“政策底”到“市場底”存在時滯

    當前,業內人士普遍關心,當前高層針對資本市場“四箭齊發”使得“政策底”再次確認,那么,“市場底”來了嗎?

    “今日市場是明顯的沖高換手,資金仍在博弈當中,‘市場底’不會這么快來臨”,某公募基金非銀金融行業分析師對記者說。他解釋道,只有經過全方位的博弈、較量、整理、換手之后,市場底部才能完全確認,與當前的“政策底”存在一定的時間差。

    從指數形態來看,前述分析師說,今天留下的跳空高開缺口是非常重要的觀察點,如果指數完全確認了反轉信號,這一缺口是不會回補的,而會一路進行上攻。

    除了指數形態變化,接受記者采訪的多位分析師表示,成交量能的變化是觀察“市場底”的來臨另一重要指標。“要確立‘市場底’還需要有足夠的增量資金進行依托,未來仍要吸引這部分介入,如果僅僅依靠存量資金博弈,市場阻力會較大”,某私募基金投資經理接受記者采訪時稱。

    具體來看,華鑫證券投資顧問施宋捷表示,在資金進行博弈的過程中,市場的整體反彈會反復出現,處于震蕩區間。“投資者要關注熱點板塊的成交量,市場內北向資金的流向”,他建議。

    在國金證券首席經濟學家趙偉看來,當前“政策底”已確認,“市場底”在隨后的一段時間內可以看到。“從以往來看,‘政策底’到‘市場底’一般時滯是3到6個月左右。”國金證券首席經濟學家趙偉對記者稱。他解釋道,往年從“政策底”出現到“市場底”出現,再到“經濟底”出現,一般都存在一定時滯,因為信心的恢復是一個過程。

    王丕達表示,此次利好政策出臺,對A股市場的提振的多方位的,既有長期也有短期。例如,針對大股東減持,是從相對長效機制上,對A股不完善的地方進行了深層次的修改;調降印花稅,從短期來提振市場交易情緒。

    展望后市,“可以等待上層更加利好的政策出臺”,博時基金首席權益策略分析師陳顯順稱,要保持樂觀,隨著后續成交量的放大,上層會進一步考量如何呵護做多的信心、如何維持資市場的成交量。

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